ぽろの投資日記【相場コメント】

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2023年5月25日【日本市場】エヌビディアの時間外上昇を追い風に半導体銘柄が堅調　アドバンテストは16.22％の上昇

寄り前

 

 

champoro.hatenablog.com

 

前場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後場

 

kabutan.jp

 

 

 

 

大引け

 

  • 日経平均は３日ぶり反発
  • 米国の引け後に決算を発表したエヌビディアが時間外で大幅に株価上昇したのを受け、半導体銘柄が大きく上昇
  • もっとも日経平均押し上げに貢献したアドバンテストは１６％超の上昇
  • 前日から円安方向に振れたドル円も支援要因に
  • 物色対象は半導体に限られたのでTOPIXは前日比でマイナス
  • マザーズは１％超の大きめの下げとなった

 

コメント

 

エヌビディア決算を受けて、半導体銘柄が圧巻の上昇。

日経は１１８円高だったが、アドバンテストが16%高で日経寄与154円、東エレクは55円の寄与。

この２銘柄だけで200円超押し上げている。

 

今晩の米国市場のエヌビディア反応が、日本時間で織り込んだものよりも大きくなるかどうか。

明日は週末で持ち越しを迷う投資家も多いだろう。週明けは米国が休場となることも今週末のポイント。

本日のような物色対象が限られた日経平均を持ち越そうと思うのか、投資家の動きが気になる。

 

個人的には今日は円安の追い風効果をそれほど感じなかったのだが、解説などでは「追い風だった」とある。

安全資産としてドル高になっている要素もあり、その結果としての円安を単純に喜んでいいものだろうか？

今日のTOPIXが奮わなかったのは、そんな理由もあったのではと思っている。

 

本日の米国市場見通し

 

経済指標

21：30　1-3月期国内総生産 (GDP) 改定値

21：30　前週分新規失業保険申請件数

23：00　４月中古住宅販売契約指数　

 

エヌビディアの決算反応に注目。

AI向けプロセッサーの需要が好調とのことで第2四半期の売上高予想を約110億ドルと発表した。

アナリスト予想平均の71億8,000万ドルを大幅に上回ったことで時間外取引で株価が大幅上昇している。

AI開発をしている企業は今投資をためらうと完全に優劣が決まりそうな状況なのだろう。

そういった意味で出し惜しみなく投資資金がが入り続けると想像している。

 

 

今週に入りハイテク株に利益確定売りが出たりしたが、今晩は好調なエヌビディアを筆頭にハイテク株は買われると予想する。

 

 

債務上限問題については「いい加減にしてほしい」ということに尽きるのだが、合意ができるかを見定めるしかない。

フィッチレーティングスが米国格付けを見直していると発表している。

 

www.nikkei.com

 

与野党のチキンレースもそろそろ潮時にしてもらいたい。世界中の投資家がそう思っているだろう。全員が損するかもしれない政治ショーを誰も望んでいないのは明らか。

 

この問題が解決するまで株価指数の動きは不安定になるだろう。

状況を見守るしかない。

 

FRB高官ではリッチモンド連銀のバーキン総裁やボストン連銀のコリンズ総裁の発言機会がある。

これは何言うかが不明なので、出たところで反応を見るしかない。

 

最近は将来の金利上昇が懸念されても割高なハイテク株が下がらず、むしろ割安なバリュー株が景気懸念で下がったりしている。

教科書的なセオリーではない動きだが、エヌビディアのような明らかに需要がある割高銘柄の方が将来の景気不安が少ないということもあるのだろう。

「一部の銘柄が指数を押し上げているのは健全ではない」という教科書的な説明も裏切られ続けている。

一極集中の過熱と崩壊の危機は常にあり、乗るかどうかは投資家次第。

しかしここから上げていったら、教科書的な動きしか信じない投資家はついけないだろう。

 

何が正解かは誰も分からない。

投資家の判断と行動があり、それが組み合わさりマーケットが動く。

誰も先行きを予測できない中で、動くか動かないかを判断していくことになる。